Clientes e rede

A aba Clientes do console do gestor (Revenda → Parceiro) junta os seus clientes e os convites pendentes numa lista só. O número ao lado do nome da aba é a quantidade de clientes.

#A lista

Use Buscar por nome ou e-mail e os filtros Todos, Ativos, Verificação pendente e Convites. Cada filtro mostra quantos itens tem.

Os números seguem a barra de período. Sem período escolhido, são do mês atual, e o rodapé diz isso. Quando os números do período não carregam, a tela mostra "—", nunca zero.

O rodapé traz quantos itens estão na tela, o período e os totais dos clientes listados: Faturamento, Líquido, Saques, transações, comissão e Margem de entrada. A comissão do rodapé é só a soma dos clientes listados, sem ajustes nem ex-clientes; por isso pode ser diferente da Comissão do Início.

No celular, a lista mostra nome, comissão e estado. O resto fica no painel do cliente.

Sem nenhum cliente nem convite, a tela diz Você ainda não tem clientes. e indica o botão Convidar cliente (veja Convidar cliente e definir a taxa).

#O painel do cliente

Clique num cliente para abrir o painel dele ao lado da lista (abaixo dela, em telas pequenas).

• No alto: nome, e-mail e cliente desde.
• Sua comissão no período, Estado (com a situação da verificação) e Última atividade.
• Taxa do cliente, com o seu custo ao lado. As linhas Entrada e Saída dizem quanto você ganha por cobrança e por saque. Quando a taxa do cliente não é um preço configurado em percentual e valor fixo, a linha diz que o ganho não foi calculado.
• Saque: quem aprova o saque desse cliente.
• Saque esperando você: os saques desse cliente que aguardam a sua pré-aprovação, com o botão Pré-aprovar.
• Comissão sacável deste cliente: o menor valor entre a comissão desse cliente e o seu sacável total. O saque sai por Saldo e saques.
• Últimos meses: volume pago e a sua comissão, mês a mês.
• Saques do cliente: os saques mais recentes, com o andamento. ver todos leva à aba Saldo e saques.

No fim do painel ficam Editar taxa e saque, Ficha completa e Remover.

#Remover um cliente

Clique em Remover e confirme. Ao remover:

• você deixa de ganhar comissão sobre as operações dele a partir de agora;
• a taxa dele continua a mesma;
• os saques dele que esperavam a sua pré-aprovação seguem para a análise da plataforma;
• a comissão que ele já gerou continua no seu saldo, e a conta do cliente continua existindo.

Você pode convidá-lo de novo depois.

#O painel do convite

Clique num Convite enviado para ver o e-mail, a data do envio e o que falta: aceitar o convite no painel (quando o e-mail já tem conta) ou se cadastrar pelo link. A Taxa proposta mostra a entrada e a saída do convite.

• Copiar link do convite copia o link de cadastro de novo.
• Cancelar convite faz o link deixar de funcionar. Você pode convidar de novo depois.

#Ficha completa

Ficha completa abre a página do cliente. Voltar aos clientes volta para a lista.

No topo fica o mesmo painel da aba Clientes, com os números do mês atual. Abaixo, Desde o vínculo:

• Marca (quando existe), Documento (mascarado), Cliente desde e Transações.
• Para cada moeda: Entradas pagas, Saques concluídos e Sua comissão, todos contados desde o vínculo. Quando parte da comissão veio de clientes abaixo dele, o quadro diz quanto.
• Detalhamento: cada lançamento com Tipo, Situação (A liberar, Disponível, Sacada), Bruto e Sua comissão.
• Comissão por mês (em R$).
• No fim, o ID da conta.

Se o cliente não é da sua rede, a página diz Cliente não encontrado na sua rede.

#Rede completa

No fim da aba fica a seção recolhida Rede completa: os níveis abaixo dos seus clientes e o financeiro consolidado. Clique para abrir.

#Árvore da rede

Os clientes da sua rede, agrupados por Nível. Cada nível abre e fecha com um clique.

Quando a rede é muito funda, a tela avisa que pode haver níveis não exibidos.

#Editar a rede

Quando a edição está liberada para você, a descrição da árvore diz "Você pode editar os que estão liberados para você." e o botão Editar aparece nas linhas de Gestor e Sócio.

O formulário tem a taxa de entrada e a de saída em percentual (com o piso ao lado), Retenção (dias), Pode pré-aprovar e Saque automático. Taxa alta pede que você marque a confirmação antes de salvar. Clique em Salvar.

#Financeiro consolidado (por moeda)

Volume e comissão acumulada da sua rede, por moeda, sem total entre moedas. Segue a barra de período.

• Um quadro por moeda: Volume de entrada, Volume de saída, Comissão acumulada, quantos clientes e quantos com KYC completo.
• Ranking (top 10 por volume de entrada), por moeda.
• Série mensal: entrada e comissão de cada mês.

A árvore e o financeiro da rede dependem de habilitação pela Equipe da plataforma. Sem ela, cada quadro avisa que você ainda não está habilitado e pede para falar com a Rotta Pay.

Dúvida que esta página não resolve? Escreva para suporte@rottapay.com.